1) Estrela D'Alva - Retrato, Retrói e Sebastião Mavel
2) Macumbeiro - Teddy Vieira e Arlindo Pinto
3) Não Quero Nem Saber - Eugênio Alves e Rei do Mar
4) Peão Estradeiro - Zé Gregório
5) Pensando eu Vejo - João Rodrigues e Pavão do Norte
6) Pirangueiro - Nenete e Marumby
7) Pobre Não Tem Vez - Ângelo de Lima
8) Quebra, Quebra - Antonio Pereira e Tião Brasil
9) Se Ela Voltar - Manuel C. Abreu e Tião Goiano
10) Três Magos do Oriente - Sebastião Brás e Nascim Filho
11) Vem Meu Amor - Carreirinho e J. Vasco
12) Voltei a Ser Feliz - B. Amorim
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